Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. Приняв непростое решение, он начинает производить метамфетамин. Помочь он зовёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт создания наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для производства.