В тридцатых годах прошлого века в столице Советского Союза известный писатель, создававший пьесы, оказался под ударом. Его обвинили в действиях против государства, из-за чего постановку по его произведению сняли с репертуара. Вдобавок его исключили из творческого объединения писателей. В это трудное время судьба свела его с Маргаритой — женщиной, чья внешность восхищала, но замужество приносило лишь горечь. Между ними вспыхнули чувства, положив начало отношениям, полным страсти. В основу нового произведения легли люди из его круга общения. Среди них выделялся загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора.
