Утро 15 июля 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла пропасть. До поединка остаются считанные часы. Никто из окружения поэта не подозревает, чем всё завершится.