Конец лета 1944-го. Глухомань белорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали пристанищем для вражеских лазутчиков, затаившихся в нашем тылу. Наши войска уже шагнули за границу, гоня фашистов обратно на запад. Но успех наступления под угрозой – удар с тыла грозит сорвать все планы. Лишь бойцы СМЕРШа способны обезвредить эту скрытую опасность.